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从六十年代开始，费里尼不再让情节充满层次递进的戏剧性，只截取脱离中心事件的枝节片段给予流动性的叙事空间，譬如两段戏中戏抢占了银幕时间（寡妇用丈夫的遗体代替被盗的囚犯尸体，拒绝巫师求爱的美女被诅咒成为全村的引火器），使观众忽视了导演关注的重点，构图亦如是，典例是几个人在中景商讨事宜的场面，前景中仆人们或拖地或趴地上吃饭，后景是女人做头发，多层次的构图难以分清这个场面的关注点；此外开头的壁画中人和庞贝房屋倒塌、大战牛头人的迷宫布景，也暗喻叙事的多重性.
利用畸形人和丑陋欲望构建反常态的神话片跟帕索里尼一个路子：靠鞭打治疗性无能的妓院，晚宴中女人穿纱裙、乳房尽露，来客不顾仪态地手抓各种油腻肉块，为得到遗嘱把死者切碎当众吃掉，单腿人和阴阳人包裹着罗马式的宽大长袍和套头衫，产生了野蛮纵欲的滑稽感.
叙事的感觉有点像美国往事，主角慢慢的跟你讲述曾经发生的故事，应该说故事本身是足够震撼的. 一群爱捣蛋的少年因为一失手进了感化院，在我看来，这地方跟地狱也没什么差别. 进去的都还是孩子，没什么反抗能力，还有很多是常客，看得出来没什么人关心. 这种情况下，警卫的权力就越过了边界，殴打不说，最恶心的是性虐待，每个晚上都能听到的哀嚎真的是很有画面感了. 但是编剧还是温和的，虽然这几个孩子终生都有阴影，但是编剧还是给了他们一个完美的复仇机会，通过社会各界，黑社会等等关系，最重要的是，还请动了在圣经面前不能说谎的神父来为他们辩解，这才是片子的高潮啊，这些孩子当年受苦的时候心里念叨的是神父，希望上帝会来解救他们，这一次，正义真的没有缺席. 宗教会教导我们要宽容，但是这次电影给出的答案是，复仇. 虽不政治正确，却很爽.
《午夜场》讲述了戏院经理林梅（范梦饰演）与戏院大小姐子君（冯言彦饰演）是无话不谈的闺蜜，在子君即将结婚前，无意间发现林梅好似和自己的未婚夫家俊（邓先宇饰演）有着某种不为人知的关系. 某一天，在他们工作的三十七号古宅内，一场备受关注的木偶剧目正在上演，而神秘的木偶附身也即将开始. 随着现实诡异画面与林梅的梦境交织，令人意想不到的真相浮出水面！
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